Jest taka sytuacja:
w styczniu mija mi termin oddania urządzenia. które budujemy. Urządzenie
ma charakter prototypu i po rozruchu będzie na 100% wymagało adaptacji w
zależności od uzyskanych parametrów (jest to też zawarte w umowie).
Adaptacje te potrwają minimum miesiąc i będą wiązać się z kosztami.
Chciałbym zrobić odbiór w styczniu, a fakturę wystawić w lutym po
zakończeniu całej roboty. Księgowy kupującego chce z kolei mieć na
fakturze podaną datę odbioru ze stycznia.
Czy da się tak zrobić, żeby wystawić fakturę w lutym z podaną datą
odbioru w styczniu? Wystawiając fakturę w styczniu nie będę miał
wszystkich kosztów. Wystawiając w lutym będę miał już wszystkie koszty,
ale co z faktem, że odbiór będzie miał datę styczniową?
Fakturowanie częściowe, żeby część rozliczyć w styczniu a resztę w lutym
nie jest możliwe.
Odbiór w styczniu muszę zrobić, bo tak mamy w umowie a za opóźnienie
naliczą kary.
Co poradzicie mądrego? Da się zrobić takie przesunięcie fakturowania ze
stycznia na luty?
Jacek

do góry

W dniu 18-01-18 o 13:05, Jacek pisze:

> Co poradzicie mądrego? Da się zrobić takie przesunięcie fakturowania ze


Dopytaj księgowego, o jaką mu datę chodzi, bo co do zasady faktura nie
zawiera terminu odbioru, tylko wystawienia. Jeśli koniecznie chce mieć
tam termin odbioru, to na jednej fakturze rozbijcie na dwie pozycje:

1) Instalacja - z terminem w treści styczniowym;
2) Regulacja - z terminem w treści lutowym.

do góry

W dniu 18.01.2018 o 13:34, Robert Tomasik pisze:
> Dopytaj księgowego, o jaką mu datę chodzi, bo co do zasady faktura nie
> zawiera terminu odbioru, tylko wystawienia. Jeśli koniecznie chce mieć
> tam termin odbioru, to na jednej fakturze rozbijcie na dwie pozycje:
>
> 1) Instalacja - z terminem w treści styczniowym;
> 2) Regulacja - z terminem w treści lutowym.
>
Na fakturze będą dwie daty:
- wystawienia faktury
- dostawy urządzenia
Ponieważ protokół odbioru będzie styczniowy, to księgowy chce mieć datę
dostawy styczniową, a więc u mnie przychód też byłby styczniowy,
niezależnie od tego, czy fakturę wystawię w styczniu, czy już w lutym.
Zależy mi na przesunięciu na luty, bo jak już pisałem będę miał wtedy
całość kosztów.
Jacek

do góry

Użytkownik "Jacek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p3q2hp$jap$...@n...news.atman.pl...
>Jest taka sytuacja:
>w styczniu mija mi termin oddania urządzenia. które budujemy.
>Urządzenie ma charakter prototypu i po rozruchu będzie na 100%
>wymagało adaptacji w zależności od uzyskanych parametrów (jest to też
>zawarte w umowie). Adaptacje te potrwają minimum miesiąc i będą
>wiązać się z kosztami.
>Chciałbym zrobić odbiór w styczniu, a fakturę wystawić w lutym po
>zakończeniu całej roboty. Księgowy kupującego chce z kolei mieć na
>fakturze podaną datę odbioru ze stycznia.

I pewnie wliczyc sobie w koszty, a potem bedzie niezgodnosc JPK :-)

>Czy da się tak zrobić, żeby wystawić fakturę w lutym z podaną datą
>odbioru w styczniu? Wystawiając fakturę w styczniu nie będę miał
>wszystkich kosztów. Wystawiając w lutym będę miał już wszystkie
>koszty, ale co z faktem, że odbiór będzie miał datę styczniową?

1) w zasadzie bez problemow, jesli przekazesz pod koniec stycznia - na
wystawienie faktury jest bodajze 7 dni od daty dostawy, czyli juz w
lutym.
Jesli nic nie zmieniono, to mozna bylo podac tylko miesiąc
"sprzedaży", wiec 7 luty to calkiem legalna data za caly styczen :-)

2) poniewaz macie umowe na calosc, a miesiac to w granicach
przyzwoitosci, to na bezczelnego mozna wpisac w opisie
"na podstawie protokolu odbioru z 30.01, i protokolu ukonczenia
dostrajania z 28.02"

3) a nie rozliczasz przypadkiem VAT kwartalnie ?

J.

do góry

W dniu 18.01.2018 o 16:52, J.F. pisze:

> 1) w zasadzie bez problemow, jesli przekazesz pod koniec stycznia - na
> wystawienie faktury jest bodajze 7 dni od daty dostawy, czyli juz w lutym.
>     Jesli nic nie zmieniono, to mozna bylo podac tylko miesiąc
> "sprzedaży", wiec 7 luty to calkiem legalna data za caly styczen :-)
>
> 2) poniewaz macie umowe na calosc, a miesiac to w granicach
> przyzwoitosci, to na bezczelnego mozna wpisac w opisie
>     "na podstawie protokolu odbioru z 30.01, i protokolu ukonczenia
> dostrajania z 28.02"
>
> 3) a nie rozliczasz przypadkiem VAT kwartalnie ?
VAT rozliczam miesięcznie.
Problem widzę w tym, że za datę uzyskania przychodu uznaje się datę
"wydania przedmiotu do użytkowania" a więc de facto chyba data z
protokołu odbioru byłaby wiążąca.
Jacek

do góry

W dniu 18-01-18 o 22:42, Jacek pisze:
> W dniu 18.01.2018 o 16:52, J.F. pisze:
>
>> 1) w zasadzie bez problemow, jesli przekazesz pod koniec stycznia - na
>> wystawienie faktury jest bodajze 7 dni od daty dostawy, czyli juz w
>> lutym.
>> Jesli nic nie zmieniono, to mozna bylo podac tylko miesiąc
>> "sprzedaży", wiec 7 luty to calkiem legalna data za caly styczen :-)
>>
>> 2) poniewaz macie umowe na calosc, a miesiac to w granicach
>> przyzwoitosci, to na bezczelnego mozna wpisac w opisie
>> "na podstawie protokolu odbioru z 30.01, i protokolu ukonczenia
>> dostrajania z 28.02"
>>
>> 3) a nie rozliczasz przypadkiem VAT kwartalnie ?
> VAT rozliczam miesięcznie.
> Problem widzę w tym, że za datę uzyskania przychodu uznaje się datę
> "wydania przedmiotu do użytkowania" a więc de facto chyba data z
> protokołu odbioru byłaby wiążąca.
> Jacek

Działa? Nie działa. Trzeba regulować. Kupili działające urządzenie.

do góry

On 2018-01-18, J.F. <j...@p...onet.pl> wrote:

[...]

> 1) w zasadzie bez problemow, jesli przekazesz pod koniec stycznia - na
> wystawienie faktury jest bodajze 7 dni od daty dostawy, czyli juz w
> lutym.
> Jesli nic nie zmieniono, to mozna bylo podac tylko miesiąc
> "sprzedaży", wiec 7 luty to calkiem legalna data za caly styczen :-)

A tu się przepisy nie zmieniły?
Na wystawienie faktury ma się czas do 15 dnia kolejnego miesiąca
z tego co pamiętam?

--
Wojciech Bańcer
w...@g...com

do góry

W dniu 18.01.2018 o 23:45, Wojciech Bancer pisze:

> A tu się przepisy nie zmieniły?
> Na wystawienie faktury ma się czas do 15 dnia kolejnego miesiąca
> z tego co pamiętam?
>
Tak jest, ale czy nie jest też tak, że wystawienie faktury np. 15 lutego
dla roboty oddanej w styczniu tak, czy siak powoduje przychód w styczniu?
Jacek

do góry

On 2018-01-19, Jacek <k...@a...com> wrote:
> W dniu 18.01.2018 o 23:45, Wojciech Bancer pisze:
>
>> A tu się przepisy nie zmieniły?
>> Na wystawienie faktury ma się czas do 15 dnia kolejnego miesiąca
>> z tego co pamiętam?
>>
> Tak jest, ale czy nie jest też tak, że wystawienie faktury np. 15 lutego
> dla roboty oddanej w styczniu tak, czy siak powoduje przychód w styczniu?

Tak.
https://www.ifirma.pl/f-jak-firma-f-jak-fajne-zycie/
moment-powstania-obowiazku-podatkowego-vat-przy-sprz
edazy.html

Może ten fragment Ci będzie pasować:

"Jeżeli wydamy towar 26 maja, to fakturę możemy wystawić do 15. czerwca. Oznacza to,
że w podatku
VAT obowiązek podatkowy wystąpi w maju. Przepisy pozwalają również na wystawienie
faktury już
na 30 dni przed dokonaniem dostawy/wykonaniem usługi, ale nie nie później niż 15-tego
dnia,
licząc od zakończenia miesiąca, w którym doszło do wykonania usługi lub dostarczenia
towaru.
Termin wystawienia faktury jest długi, nie ma to jednak znaczenia dla powstania
obowiązku
podatkowego.

--
Wojciech Bańcer
w...@g...com

do góry