Witam,

Mam 2 pytania odnośnie ubezpieczenia oraz funduszu inwestycyjnego, które zostały
odziedziczone po mamie.

Mama zostawiła mi oraz bratu polisę ubezpieczeniową (Amplico) z opcją na wypadek
śmierci. Chciałbym się dowiedzieć czy suma tego ubezpieczenia musi złostać zgłoszona
do US w ciągu miesiąca od daty zgonu (tak jak jest to w przypadku pieniędzy na
odziedziczonym funduszu inwestycyjnym)?

Jeśli fundusz inwestycyjny nie przeleje mamy wkładu na nasze konto bankowe przed
upływem miesiąca, to czy należy podać do US kwotę "przyblizoną", czy zaczekać z tym
do momentu, aż fundusz nie przekaże tych pieniędzy na konto.

Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
Piotrek

do góry

Kokoro wrote:

> Jeśli fundusz inwestycyjny nie przeleje mamy wkładu na nasze konto bankowe
> przed upływem miesiąca, to czy należy podać do US kwotę "przyblizoną", czy
> zaczekać z tym do momentu, aż fundusz nie przekaże tych pieniędzy na
> konto.

Najlepiej byłoby zgłosić się do tego funduszu,żeby wystawili Ci odpowiednie
zaświadczenie do u.s.na podstawie którego wyliczą sobie sami odpowiedni
podatek do zapłaty.Ewentualnie jeżeli czekasz na kasę z funduszu i dopiero
po jej otrzymaniu zamierzasz zapłacić podatek, to też można tak zrobić,że
składasz odpowiednią dyspozycję, gdzie np.jest wskazane uregulowanie
zobowiązania wobec skarbowego. Ale najlepiej jakbyś się skontaktował z tym
TFI,żeby poprowadzili za rączkę,bo pewnie mają jakieś tam swoje procedury(a
u nas w kraju każda instytucja ma inne).

Pozdrawiam

do góry