W dniu 2021-01-08 o 14:22, Kviat pisze:
> W dniu 08.01.2021 o 11:50, cef pisze:
>> W dniu 2021-01-08 o 11:07, Kviat pisze:
>>> W dniu 08.01.2021 o 09:36, cef pisze:
>>>> Zdarzyło mi się w tym roku, że mam różne kwoty zaliczek
>>>> na dochodowy pracowników w stosunku do zapłaconych.
>
> Trochę nie rozumiem z czego wynika ta różnica, dlatego dopytam dla
> jasności... :)
> Czy z błędnie obliczonej zaliczki, czy z błędnej wpłaty...

Błędna wpłata.

>>> Na plus, na minus, złe obliczenie, zła wpłata, a obliczenia
>>> prawidłowe...
>>
>> Dokładnie mam zapłacone 1zł więcej, bo źle policzyłem zwolnienie
>> pracownikowi
>
> Czyli za dużo pobrałeś od pracownika?
> Czy może źle policzyłeś, potem dobrze i od pracownika wziąłeś tyle ile
> trzeba?

Tak. Źle policzyłem, źle wpłaciłem, ale potem była poprawka
deklaracji ZUS i wyszło, że ma być mniej -
z pracownikiem to rozliczyłem gotówkowo,
na żadne inne zaliczki to nie wpływało, bo strata była.

>> w lutym i po korektach na wniosek ZUS wyszło mi, że jego zaliczka jest
>> mniejsza,
>
> Czyli od pracownika wziąłeś za dużo i to wpłaciłeś do skarbówki?

Ale to było chwilowe za dużo.
Po miesiącu wróciło do normy - tylko wpłata została większa.
>> ale już zapłaciłem tę złotówkę więcej.
>
> Ustalmy jedno...
> To Ty masz zapłacone więcej, czy pracownikowi zabrałeś więcej i to
> więcej wpłaciłeś do urzędu?
> Potem, po korektach, zwróciłeś tę złotówkę pracownikowi, czy może
> zorientowałeś się przed wypłatą i pracownik dostał tyle ile powinien?

Wszystko wyprostowałem. Pracownik nawet musiał
oddać nienależną wypłatę, ale wpłata poszła do skarbówki.
Z pracownikiem jest wszystko poprawnie.
>
> To nie Ty płacisz podatki pracownika - Ty jesteś tylko pośrednikiem.
>
>> I zapomniałem o sprawie a tu robię PIT-4R i sprawdzam czy nie zapomniałem
>> jakiejś zaliczki i zaglądam do przelewów i widzę, że jest złotówkę
>> więcej zapłacone.
>> Wypełniłem pole 158 zeznając tam prawdę i kliknąłem wyślij.
>
> Czyli dobrze pobrałeś od pracownika, a źle przekazałeś do urzędu?
> Czy w części "C" wykazałeś prawdę, czyli tyle ile pobrałeś od pracownika?
>
> Bo ta różnica z czegoś wynika.

W częsci C wykazałem już poprawne zaliczki.
Różnica wynika z innej wpłaty.

> 1) Albo za dużo wziąłeś od pracownika, wpłaciłeś zaliczkę tyle, ile od
> niego wziąłeś, potem się zorientowałeś, że za dużo pobrałeś od
> pracownika i w pit4r wpisałeś mniej (czyli tyle ile powinno być, a nie
> tyle ile pobrałeś od pracownika) i wyszła Ci różnica.
> (I zwróciłeś pracownikowi i w efekcie wyszło, że faktycznie tyle od
> niego pobrałeś)
>
> 2) Albo na kacu robiłeś pit4-R i wpisałeś błędne kwoty niż były w
> rzeczywistości.
>
> 3) Albo prawidłowo pobrałeś od pracownika, prawidłowo wpisałeś w pit,
> prawidłowo wpłaciłeś zaliczkę, ale pomyliłeś się na przelewie, bo się
> zagapiłeś i omsknął Ci się palec na klawiaturze, bo miałeś kaca i
> pomyliłeś 8 z 9... - też wyszła Ci różnica.
>
> Innej możliwości nie widzę :)

Kurcze, albo ja niejasno zeznaję, albo Ty niejasno piszesz,
bo mnie jest trudno dopasować stan faktyczny do podanych przypadków.

Podejrzewam przypadek 1, ale po kolei wyjaśniam -
naliczyłem płace za luty i wyszło ileś tam zaliczki na podatek
pracownika, tyle mu pobrałem i wpłaciłem zaliczkę.
Po miesiącu okazało się, że jest błąd w rozliczeniu zwolnienia
i większą część miesiąca pracownik powinien być na zasiłku z ZUS
a nie na mojej wypłacie. Czyli dostał za dużo wyplaty i miał
potrącone za dużo na zaliczkę. Zrobiłem więc korekty deklaracji do ZUS
i nowe listy wypłat za luty i marzec i wyszło, że pracownik
ma oddać kilkadziesiąt zł wypłaty a ZUS ma mu wypłacić większy zasiłek,
żeby wszystko grało, więc on wyraził zgodę i oddał w gotówce - ja
poprawiłem papierki na nowe -
ZUS to przyklepał - tzn nie protestował i wyszło, że jest zaliczka na
PIT mniejsza o 1zł i wszystko jest zgodnie z przepisami, tylko wpłata
do US już dawno była dokonana i taka wpłata o 1 zł większa tam została.

>>>> I widzę, że na PIT-4R jest tylko rubryczka z wyjaśnieniem dlaczego
>>>> niezgodne,
>
> Czyli wiedziałeś, że w poz.158 jest więcej niż pobrałeś od pracowników
> już w momencie wysyłania pierwszego pit4-R?

Wysłałem tylko jeden PIT-4R
Jak wysyłałem, to widziałem, że pobrane jest wpisane dobrze - tylko
wpłacone zostało za dużo - a nie ma tam nigdzie kratek "zaliczki
wpłacone" stąd problem, że nie ma mechanizmu samoprostowania przez
deklarację. Poz 158 wypisałem z jakiego powodu
wpłacono więcej.


>>>> ale nie widać mechanizmu rozliczenia tych różnic.
>
> https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-wypelnic-pit-
4r
>
> "W tej części PIT-4R wyjaśniane są różnice pomiędzy podatkiem pobranym a
> wpłaconym za dany okres. Płatnik opisuje pomyłki we wpłatach
>
> (Ad.2 i 3)
>
> lub w naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy."
>
> (Ad. 1)
>
> Jeśli wyszła różnica, to od razu powinieneś tam napisać skąd ta różnica.

No i napisałem od razu w polu 158, że za luty jest wpłacone 1zł więcej, bo
potem nastąpiły zmiany rozliczenia pracownika i w tym dokumencie
wpisane jest to co wyszło prawidłowo a wpłata została po staremu.

>>> A w jakiejś deklaracji są mechanizmy rozliczania różnic?
>>> Zaznaczasz że korekta i podajesz prawidłowe kwoty.
>>
>> A na PIT-5
>
> Nie ma już pit-5 :)

No dobra, deklaracja na PIT jakikolwiek roczny.
Mój program liczy to jako PIT-5 więc nazwa mi została.

>> czy też rocznych pitach nie ma czasem
>> zaliczki wpłacone? I wtedy  się to automagicznie ustala, że
>>   zapłacone za mało czy za dużo i jest nadpłata/niedopłata do
>> rozliczenia.
>
> Bo to zupełnie inna sytuacja.
> Jak sam sobie naliczysz podatek do zapłaty i za dużo wpłacisz - to
> nadpłata wyjdzie Tobie.

Ja to rozumiem, ale mi chodzi sam fakt stwierdzenia nadpłaty poprzez
deklarację.
Chyba,że to wyjaśńienie w 158 załatwia sprawę

> A jak rozliczasz pracownika, to może nadpłata wyjść Tobie, ale nie musi.
> Jeżeli dobrze pobrałeś od pracownika, a za dużo zapłaciłeś (zrobiłeś
> błąd w przelewie) - to Ty zrobiłeś nadpłatę.

No ale nie mam tu możliwości automatycznego rozwiązania kwotowego.

> Jak za dużo pobrałeś od pracownika i to wpłaciłeś do urzędu, to nie masz
> nadpłaty.
>
>> W moim wypadku deklaracja jest dobra - wpłacone jest więcej.
>
> Dobra jest wtedy, gdy zgadza się to co zabrałeś pracownikowi z tym co
> przekazałeś urzędowi skarbowemu.

No to jest niezgodność.

> To nie ty płacisz ten podatek, tylko pracownik. Ty jesteś tylko
> pośrednikiem.
>
> Więc jeżeli w części "C" wykazałeś, że pobrałeś od pracownika tyle a
> tyle - zgodnie z prawdą ile pobrałeś i w poz. 158 podałeś, również
> zgodnie z prawdą, że wpłaciłeś tyle i tyle, to...
> ... to co chcesz korygować?

Ja nic nie chcę korygować.
Chcę wiedzieć co teraz w praktyce:
czy US musi wystawić stos korespondencji zeby oddać tę złotówkę
czy co nastąpi?


> Chyba jedynie brak wyjaśnienia z czego wyszła różnica :)

Podałem w polu 158 ze wpłaty się nie zgadzają z deklaracją,
bo płaciłem przed zmianami i przelałem za dużo.

>
> Jeżeli dane są prawdziwe i zgodne z prawdą, to z tego co pamiętam
> trzeba(?) wystąpić do US z pismem o uznanie, że masz nadpłatę.
> Przypuszczam, że gdybyś od razu napisał w pit4-r wyjaśnienie tej
> nadpłaty, to sami by uznali nadpłatę, a tak to nie wiem...

A to przegapiłeś, ze zeznałem w polu 158.
I właśnie o to pytam czy uznają to jakoś automagicznie.


>> Doświadczenie uczy, żeby poradników i tym podobnych stron nie traktować
>> jak źródła
>
> Ani wymiany luźnych myśli na grupach dyskusyjnych :)

Czasem jak miałem zaufanie do interlokutora, to przyjmowałem coś na wiarę
z dyskusji w sieci ale to rzadko. Doświadczenia mam takie, że nawet niby
zorientowane biura rachunkowe chciały mnie parę razy wpuścić na minę o
samych wymaganiach US
nie wspomnę, więc nauczyłem się obalać